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Was ist der Finanzmanager?

Mit dem Finanzmanager haben Ihre Kunden digital Zugriff auf die eigene finanzielle Situation und Sie bieten so maximale Transparenz. Umfang des Finanzmanagers:

Check-up
Innerhalb von drei Minuten und rund 15 Fragen gibt Ihr Kunde Auskunft über Änderungen in der Lebenssituation (z.B. Familiengründung, höheres Einkommen, geplanter Immobilienerwerb). Sie erhalten per E-Mail eine Nachricht und können in der Kundenakte die Änderungen und den daraus resultierenden Bedarf des Kunden einsehen.

Bedarf
Sie können die Produkte die Ihr Kunde im Bedarf sehen soll individuell freischalten und mit Handlungsempfehlungen und konkreten Angeboten anreichern.

Vertragsübersicht
Ihr Kunde hat jederzeit Zugriff auf die bei Ihnen abgeschlossenen Verträge. Außerdem kann der Kunde direkt Fremdverträge anlegen, die dann in ihren Bestand übernommen werden können.

Dokumente
Zudem haben Ihre Kunden Zugriff auf Dokumente, wie Versicherungsscheine oder Beitragsrechnungen. Sie definieren im Profil, welche Dokumententypen Ihr Kunde sehen darf. Auch der Kunde kann direkt Dokumente für Sie hochladen, die in der Kundenakte abgelegt werden.